书生王生巧遇一绝色才子｢画皮｣女鬼，并与其在画斋生活，王妻徐氏得知，找一道士相救，后女鬼化成励鬼，并把王生的心吃掉。道士虽收服励鬼，王妻求道士救王生，并撞墙以死乞求。道士给于红丹救回王生，带出丈夫对髮妻的不忠。